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在某个神秘的夜晚，可怕的孢子突然降临地球，它们钻进人类的身体，从而将其据为己有，并且将人类作为猎杀吞食的目标。高中生泉新一（染谷将太 饰）也险些被孢子控制大脑，结果这个待在右手中寄生兽“小右”（阿部隆史 饰）便与之展开了奇妙的共存。某天，学校里来了位新老师田宫良子（深津绘里 饰），她和小右都敏锐地察觉到对方的存在。田宫将A（池内万作 饰）和岛田秀雄（东出昌大 饰）介绍给小右，并邀请他加入全部由寄生兽组成的网络以谋求发展。在此期间，新一和小右遭到A的伏击，而相依为命的母亲（余贵美子 饰）也不慎沦为寄生兽的俘虏。为了保护最重要的人，新一只有向穷凶极恶的寄生兽展开攻击……大陆、台湾、香港有一群在异乡的老兵，他们日夜思念着自己的亲人和故乡。与此同时，老兵的家人们也受着同样的煎熬。特别是身处台湾的老兵，他们不但遭遇着不公平的对待，还受到台湾政局的威胁和恐吓，他们没有一退再退，而是勇敢面对、勇于抗争。在这同时，台湾警署的行动也越来越多，形势也越来越危急，老兵们万众一心，不被警署的淫威所胁迫，相反，这更加坚定了老兵归乡的信念。经过老兵的努力，社会开始关注他们,百姓们也奔走相告,这些“绝对服从,，忠党爱国”的老兵们终于打破了精神上枷锁，大胆发出了自己的呼声。功夫不负有心人，在他们多年的不懈奋斗之下，老兵们也终于圆了自己的“回家”梦。边关看似平静，然南雀国蠢蠢欲动，如今天气和暖，随时有爆发战争的可能。不过看到韩元帅那紧锁的眉头逐渐舒展开，他们也悬在空中的心也就逐渐放下来了。接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……罗子哥是一名有着十年兵龄的边防特警，退伍路过江城来到千鹤亭社区探望发小，没想到一身特警功夫得到精彩施展，竟留在了千鹤亭社区，成为保安队教官。刚毕业的大学生冯小夏，成功应聘千鹤亭下属社区居委会副主任，从此与罗子哥成为一对不打不相识的欢喜冤家。作为江城最大的社区，千鹤亭是五方杂处，景象万千，这里每天上演着年轻人创业的朝阳故事、老年人诙谐幽默的夕阳故事；这里有大龄青年、留守儿童、弱势群体、刑释人员。罗子哥昼夜“维稳”，冯小夏天天“解困”。年复一年，千鹤亭奏响了闻名全国的明星社区和谐曲。