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Ottoman Empire: 325,00019世纪末的爱丁堡，在一个极度寒冷的冬天，痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一个孱弱的婴儿降临人间，但是这个小家伙的心都冻僵了，为此玛德莲帮他安装了机械心脏。孩子的生母不告而别，玛德莲将其作为亲生儿子抚养，并起名杰克（Mathias Malzieu 配音）。她告诫杰克不可以生气，避免强烈的情绪起伏，尤其要避免陷入爱恋。小杰克一天天长大，在他十岁的那年他首度来到镇上玩耍，并和命运中的天使邂逅。他的机械心脏出了故障， 冒出浓烟，他知道他恋爱了。从这一天起，杰克注定要踏上追寻爱情的征程……　　在繁华都市的一隅，名为NOUGHT的剧团正在进行他们的魔法向戏剧表演。等等力天音（内田彩 配音）卖力演出，附着了妹妹莉莉安灵魂的玩具小熊特迪贝亚冷冷吐槽。场面虽然无比热闹，但是观众的反应极其冷淡。热爱魔术的天音渴望让所有人都理解ISH能力下魔术的美妙，她有心请座长不动奈奈枝（香和由美 配音）也加入表演，不过座长无动于衷。在外出闲逛的时候，她偶然邂逅了一个美丽少女，对方竟识破了她的ISH能力。眼前的女孩，正是超人气剧团“I·A·M”的天才魔术师AYA（东山奈央 配音）。To make a few brief points:一次偶然中，经营着热狗摊的诺亚在偶然之中结识了杜子枫（陈楚河 饰）和杜子涵（陶妍霖 饰）兄妹，更是在误打误撞之中和杜子枫成了拜把兄弟。诺亚的热狗摊遭窃，喜欢诺亚的杜子涵将她安排到了杜子枫的身边成为了他的助理，而诺亚唯一的任务，就是帮助杜子枫追求他爱慕的女孩慕妍。那张少爷以为，是田兄弟太愚笨了？香荽摇头，叹了口气道：田大哥不是笨，他天真了些。